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福瑞泰克港交所IPO:估值超60亿元,吉利既是股东也是大客户

瑞财经 2024-11-25 17:43 6.4w阅读

瑞财经 刘治颖 11月22日,福瑞泰克(浙江)智能科技股份有限公司(以下简称“福瑞泰克”)在港交所递交上市申请,联席保荐人为中信证券、中金公司、华泰国际及汇丰。

招股书显示,福瑞泰克成立于2016年9月,是智能驾驶解决方案供应商,覆盖高级驾驶辅助系统(ADAS)及自动驾驶系统(ADS)技术,致力于通过与OEM客户的开放且深入的合作,为终端用户提供安全、舒适且智能的驾驶体验。

截至2024年6月30日,福瑞泰克已与46家OEM建立业务合作伙伴关系,涵盖了按2023年汽车销量计的全部国内十大OEM,并拥有累计超过280个定点项目及累计超过200个量产项目。根据灼识咨询的资料,以中国2023年L2级及L2+╱L2++级智能驾驶解决方案装车量计,福瑞泰克在自主供应商中排名第三,市场份额为14.6%。 

2021年至2024年1-6月,福瑞泰克的收入分别为3.33亿元、3.28亿元、9.08亿元和3.12亿元;期内亏损分别为2.96亿元、8.55亿元、7.38亿元和2.78亿元。

2021年至2024年1-6月福瑞泰克于各期间内来自五大客户的收入占各相应期间内总收入的84.0%、73.6%、76.4%及85.9%。此外,于各期间内来自单一最大客户的收入分别占总收入的43.5%、22.0%、43.3%及36.5%。

IPO前,福瑞泰克先后完成9轮融资,投资方包括长兴金控、人保资本、元创资本、光大金控、乌镇旅游投资、淳信宏图、中交基金、北汽产投、TCL创投、陕汽集团、吉利集团等。在2024年5月30日最新一轮C3轮融资后,福瑞泰克估值达60.6亿元。

吉利集团不仅是福瑞泰克的股东之一,也是其大客户。

上市前的股权架构中,宁波骏马持有福瑞泰克12.31%股份。宁波骏马的唯一有限合伙人为三亚挥马,持有其约99.99%的合伙权益。三亚挥马的普通合伙人为海南落笔洞投资有限公司,其由吉利人才发展集团有限公司全资拥有。吉利人才发展集团有限公司由李书福拥有0.1%及吉利集团(宁波)有限公司拥有99.9%,而吉利集团(宁波)有限公司由李书福拥有约99.50%。

持有三亚挥马90.9%权益的有限合伙人为李书福。因此,根据证券及期货条例,李书福、三亚挥马、海南落笔洞投资有限公司、吉利人才发展集团有限公司及吉利集团(宁波)有限公司各自被视为于宁波骏马所持股份中拥有权益。

根据招股书披露数据,2021年至2024上半年,福瑞泰克向吉利控股提供产品和服务金额分别为1.01亿元、6453万元、3.93亿元及1.14亿元。

福瑞泰克还预计,2025年至2027年,公司向吉利控股提供产品和服务金额分别为11.15亿元、13.3亿元,以及15.48亿元。

值得一提的是,2021年至2024上半年,吉利控股贡献金额与福瑞泰克客户B贡献金额相一致,客户B为福瑞泰克2023年及2024年上半年第一大客户。

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