拆解IPO
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瑞财经 2024-10-23 17:05 4.4w阅读
瑞财经 王敏 10月22日,上交所官网显示,技源集团股份有限公司(以下简称“技源集团”)主板IPO更新提交相关财务资料,保荐机构为东方证券股份有限公司,会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
据悉,技源集团IPO于2023年3月3日获得受理,并于当年3月30日进入问询阶段。
招股书显示,技源集团是一家从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。
此次冲击主板上市,技源集团拟募集资金约6.03亿元,募集资金扣除发行费用后拟投资于技源集团营养健康原料生产基地建设项目、启东技源营养健康食品生产线扩建项目、启东技源技术创新中心项目、补充流动资金项目。
业绩方面,2021年至2024年上半年,技源集团的营业收入分别为8.01亿元、9.47亿元和8.92亿元和4.87亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1.10亿元、1.42亿元、1.60亿元和9157.81万元。
技源集团主要服务于国内外行业领先客户,与雅培集团、Blackmores、Nutramax、PharmaCare等知名品牌企业建立起了长期稳定的合作关系,销售区域覆盖中国及亚洲、美国、欧洲、澳大利亚、南美等主要市场。
报告期内,公司系雅培集团HMB营养原料产品的首选供应商,雅培集团亦是公司HMB业务的主要客户之一。2024年上半年,公司向雅培集团的销售收入为1.12亿元,占主营业务收入的比例为23.05%,占公司HMB业务收入的比例为73.35%。
截至本招股说明书签署日,周京石、龙玲夫妇持有TSI Group58.91%股权、TSI Holdings62.82%股权,TSI Group和TSI Holdings分别持有技源香港90.91%和9.09%股权;同时龙玲持有技源咨询83.33%合伙份额,并担任执行事务合伙人,技源咨询持有公司5.71%股份。周京石、龙玲夫妇通过技源香港和技源咨询合计控制公司84.47%表决权,系公司实际控制人。
为进一步优化公司管理,保证公司长期持续稳定发展,周京石、龙玲夫妇与Larry Kolb于2022年7月29日签署《一致行动协议》,确认Larry Kolb作为周京石、龙玲夫妇的一致行动人,在公司运营管理和法人治理中的所有重大事项方面,决策意见与周京石、龙玲夫妇保持一致。协议有效期为自各方共同签署协议之日起五年,有效期届满前任何一方未提出到期解除的,协议自动续期三年,以此类推。